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海投全球 家族传承与全球资产配置”(上海)论坛圆满

作者:365bet平台官网-365bet官网网址-365bet体育备用网      发布时间:2020-01-23 16:49:55

  2019年9月8日,海投全球在拥有百年历史的上海华尔道夫酒店隆重举办了“2019年家族传承与全球资产配置论坛”。

  作为论坛主办方的海投家族,携手瑞致达Vistra、景福汇家族办公室、香港泰钽基金、金晟资产、FlashCash以及家族办公室、家族信托、私人银行等业内精英交流家族传承及资产配置的理念。

  海投全球CEO王金龙先生以“家族基金与全球资产配置”为主题拉开本次论坛的序幕。

  “家族办公室”在中国还处于早期摸索阶段,无论是风险回报还是基金管理都和欧美的家族基金有着很大的差距。比如说,荣智健家族就曾因为炒澳元失败失去对中信富泰的控制权。

  另一方面,近年来,金融市场越来越复杂、波动越来越剧烈,已经超出了家族成员的管理能力。

  这种由家族成员自行管理的“管家模式”无法提供关键的资产管理服务。又由于独立的家族管理公司管理的“公司模式”对家族的资产规模要求很高。

  基于以上背景,演化了当下中国家族基金的发展趋势:目前大约75%的家族办公室都使用第三方投资管理。家族基金在第三方投资管理机构的协助下,进行家族资产的投资和管理。

  海投全球CEO王金龙表示,联合家族基金是管理家族资产、保证家族传承延续的最好选择。

  如果把家族办公室比作“管家”,那么家族信托就是管家处理家族事务时的“工具”了。

  目前,中国超高净值人群在“家族传承延续”方面会遇到某些具体的困惑和挑战。

  譬如因继承人短缺而造成家族企业该如何传承?家族资产在全球如何配置?家族文化理念如何传承?如何解决家族资产传承时系统、长远、高效的运作机制?

  瑞致达董事王冠先生在本次论坛中阐述了信托的角色和权利的分割,以及对高净值人群在设立信托时需要考虑的问题、信托司法管辖区的选择、受托人的类型及选择、境外信托设立流程进行了详细的知识分享,以帮助富人家庭更好的了解这一家族传承的“工具”,实现财富规划及传承目标。

  家族传承,不仅仅是财富的传承。中国家族除了财富传承的需求外,对资产管理、企业融资、子女教育、家庭医疗、法律税务等方方面面存在着需求。

  景福汇家族办公室负责人COO刘煦女士在本次论坛中分享的主题恰好切合这一痛点,“把握定制化资产服务、实现家族传富和守富”,对于家族来说,针对性的科学规划家族事务,更有利于帮助家族完成财富、精神的代际传承。

  在论坛的后半程,三位嘉宾结合当下全球经济、国际政策,分享了几类适合2019年及未来的投资机会。

  金晟资产投资合伙人宋卫国分析了2019年全球宏观经济下的资产投资以及中美关系走向。他认为,在政治两极化以及高负债、低通胀、经济增长低迷的背景下,第三季度避险货币yen CHF以及美元要强于新兴市场货币指数以及CNH。

  而香港泰钽基金拟任固定收益投资经理张欣在论坛中主要分享了美元固收以及类固收的资产配置,具体介绍了几种固收及类固收产品及产品的定义和特点。这为投资人全球资产配置中提供了更多的选择。

  FlashCash创始人荊茂衡介绍了印度的投资机会,作为新兴市场的印度,挑战与机遇并存。在国民27岁的平均年龄以及4G网络普及下,手机市场不断繁荣壮大。

  印度的银行系统由国有银行掌控,国有银行主要服务于国有企业和大型私人财团,普通民众很难从银行中获得服务。因此,到印度发展的金融科技公司弥补了印度民众借贷困难的空白。也让投资者在新兴市场多了一种投资的可能。

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